A面
1 Something's Gotta Give
2 Mister's Serenade
3 Lullaby Of The Leaves
4 I Concentrate oN You
5 Red Roses For a Blue Lady
6 I Won't Last A Day Without You
B面　
1 Moondance
2 Alfie
3 Ev'ry Time We Say Goodbye　
4 'Round Midnight
5 The Gentle Rain
6 Smile
(A-6,B-3はLPのみ収録)

水野 直子 (Vocal)
宮野 裕司 (Baritone & Alto sax)　
三木 成能 (Piano)
鈴木　克人(Bass)
公手 徹太郎 (Drums)

音楽監督:松尾　明
プロデュース:古屋 明

2010年1月18日,19日 録音