A面 1 Something's Gotta Give 2 Mister's Serenade 3 Lullaby Of The Leaves 4 I Concentrate oN You 5 Red Roses For a Blue Lady 6 I Won't Last A Day Without You B面　 1 Moondance 2 Alfie 3 Ev'ry Time We Say Goodbye　 4 'Round Midnight 5 The Gentle Rain 6 Smile (A-6,B-3はLPのみ収録) 水野 直子 (Vocal) 宮野 裕司 (Baritone & Alto sax)　 三木 成能 (Piano) 鈴木　克人(Bass) 公手 徹太郎 (Drums) 音楽監督:松尾　明 プロデュース:古屋 明 2010年1月18日,19日 録音