Side A
1. Again アゲイン
2. One Boy ワン・ボーイ
3. True Love トゥルー・ラヴ
4. Crazy クレイジー
5. I only Have Eyes for Youアイ・オンリー・ハブ・アイズ・フォー・ユー
6. The End of the World ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド

Side B
1. Johnny Angel ジョニー・エンジェル
2. The Look of Love ザ・ルック・オブ・ラヴ
3. Half as Much ハーフ・アズ・マッチ
4. Fever フィーバー
5. The Lady Wants to Know ザ・レディ・ウォンツ・トゥ・ノウ
6. The Good Life ザ・グッド・ライフ 

田中 真由美 (vocal)
平山 織絵 (cello)
maiko (violin)
クラッシャー木村 (violin)
田中 詩織 (viora)
中島 香里 (vibraphone)
田辺 充邦 (guitar)
鈴木 克人 (bass)
公手 徹太郎 (drums)